Engega el projecte de finançament més important de la història del FC Barcelona

El FC Barcelona ha anunciat en roda de premsa aquest migdia el tancament del finançament de l’Espai Barça, el projecte més important de la història del Club, per un valor de 1.450 milions d’euros. El tancament d’aquesta operació, que ja es va anunciar el 24 d’abril passat, garanteix l’inici de les obres de remodelació de l’Spotify Camp Nou, que serà una realitat ja aquest estiu.

El president del FC Barcelona, Joan Laporta, el vicepresident de l’àrea d’Economia, Eduard Romeu, la directora corporativa, Maribel Meléndez, i el director financer, Manel del Rio, han explicat en detall com es finançarà l’Espai Barça, un somni col·lectiu del barcelonisme que promet ser un projecte referent a nivell mundial.

Aquesta operació confirma, una vegada més, la credibilitat del Club dins dels mercats financers pel que fa al projecte de l’Spotify Camp Nou, epicentre de l’Espai Barça, un projecte imprescindible per mantenir el FC Barcelona en el lideratge de l’esport mundial, un dels pilars de la recuperació econòmica i la viabilitat futura del Club, i un instrument que permet la continuïtat del model de governança, en què els més de 146.000 socis i sòcies del Club en són propietaris. 

Ampli suport del referèndum a la proposta del finançament de l’Espai Barça

L’acord compleix els criteris aprovats en el referèndum vinculant, on un 87,8% dels socis i sòcies van mostrar la seva conformitat  en el fet que la Junta Directiva realitzi les actuacions necessàries per un import de màxim 1.500 milions d’euros, sense garantia patrimonial del Club ni hipoteca de l’Estadi. En la seva intervenció, Eduard Romeu, vicepresident d’Economia del Club, ha remarcat que han posat en valor la marca Barça però que per posar-la en valor “has de saber de Barça, has d’estimar-lo i has de tenir capacitat i valentia”.

Infraestructures de l’Espai Barça i repartiment del pressupost

El finançament abraça la totalitat de l’Espai Barça, que inclou l’Spotify Camp Nou, el Palau Blaugrana i el Campus, per un total de 1.450 milions d’euros. D’aquest import, aproximadament 1.070 milions d’euros corresponen a l’Spotify Camp Nou i al Campus. La diferència resta disponible per a la inversió en el Palau i altres zones de l’Espai Barça, segons l’aprovació dels socis i sòcies.

Concretament, en el cas del projecte del nou Palau el projecte està avançant en la seva definició segons el previst.

Una operació iniciada fa 2 anys

“L’Espai Barça ha estat una operació que va començar de la mà de l’actual Junta Directiva ja fa 2 anys”, ha afirmat Romeu. Per la seva part, Meléndez ha afegit que es va començar a treballar “des del moment precís en què es va aprovar el referèndum”. “Al gener-febrer del 2022 -ha continuat Romeu- ja estàvem visitant inversors, realitzant reunions amb agències de rating, res no està improvisat. Ens hem dedicat a posar en valor la marca Barça fins a tal punt que algun dels inversors han arribat a fer -se socis.”

Estructura de finançament innovadora que respecta les línies vermelles

A més a més de complir els criteris aprovats en el referèndum vinculant, l’acord aconsegueix al mateix temps mitigar el risc de construcció així com els riscos financer i comercial. Per altra banda, garanteix el 100% dels costos de construcció i els interessos durant l’obra, sense hipoteca en l’Estadi, sense garantia del Club pel deute i sense afectar la presa de decisions del Club, entre d’altres.

Devolució als inversors, en tres trams i amb els ingresos del nou Estadi

Durant la roda de premsa també s’ha explicat com s’estructura la devolució dels 1.450 milions d’euros, té diferents trams a 5, 7-9 -amb opció de refinançament-, i 20-24 anys, un interès net mitjà del 5,53%, i una estructura flexible, que compta amb un període de carència. El director financer, Manel del Río, ha apuntat: “Esdeveniments externs com el terratrèmol de Turquia o la caiguda de Silicon Valley són factors que ens han jugat en contra, i estem molt agraïts als partners per la seva flexibilitat i per intentar millorar al màxim el servei del deute”.

Pel que fa al tancament del finançament, aquest compta amb tres fases: acordar els preus amb els inversors, signar els acords de finançament, i al mes de maig es produirà el desemborsament. . El Club començarà a repagar l’operació un cop les obres de l’Estadi hagin finalitzat, amb els ingressos generats per l’Spotify Camp Nou, que està previst que siguin d’uns 247 milions aproximadament.

Una estructura amb la creació d’un fons regulat

L’estructura del finançament està vehiculada mitjançant la creació d’un fons regulat, amb l’aprovació i regulació de la CNMV, la cobertura de tipus d’interès i tipus de canvi i amb unes obligacions del Club: complir fites comercials, complir fites de construcció i en la fase d’operacions de l’Estadi, el compliment d’ingressos per sobre de l’1,375 del servei del deute.

Finalment, s’han posat en valor els esforços dels membres de la Junta Directiva en tot el procés i els equips propis del Club han estat complementats amb partners de referència, com és el cas de Goldman Sachs, JP Morgan, JLL, Pérez-Llorca, DLA Piper, Key Capital Partners, Legends i IPG 360, entre d’altres. El propòsit consisteix a combinar l’experiència i coneixement dels equips i professionals del Club juntament amb les millors pràctiques dels diferents àmbits associats al projecte de l’Espai Barça.